Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль, исключают из литературного союза. В этот трудный период судьба сводит его с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта история постепенно обретает черты философского повествования о судьбе художника в непростую эпоху.